專業投資者認證

專業投資者認證

個人專業投資者資格

LW利達提供豐富的的專業離岸基金,根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定,如果客戶需要接收或查看有關基金等上述產品的資訊,或認購這些產品,均需具備個人專業投資者的資格。

 

申請成為個人專業投資者核心要求

最近12個月以內有不低於800萬元港幣或者等值外幣的金融資產或投資組合的資產,包括但不限於現金、銀行存款、股票、債券、基金、資產管理計畫、信託計畫、期貨權益等,但不包含房產和保險。 客戶需提供相關的資產證明文件,例如銀行開具的個人存款類/非存款類金融資產證明書;私募基金認購確認書等。

 

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